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金融的“数字小微”新探索


  目前小微服务确实是金融科技公司重点布局的领域和方向,未来可考虑探索通过科技驱动的方式来破解融资难、融资贵问题。

  近期,主要上市金融科技公司三季度业绩陆续披露。整体来看,今年三季度延续了二季度的态势:头部金融科技公司业绩增速持续承压,中尾部金融科技公司则实现差异化增长,而像趣店一样陷入转型泥潭的公司则进一步亏损。

  从财报 看,服务中小微企业依然是上市金融科技公司的重点方向。在业绩增速承压、服务小微企业步入深水区的当下,上市金融科技公司加大了数字科技服务小微企业的力度。

  受访专家指出,上市金融科技公司服务小微机构,一方面要通过自动化建模、智能审核等方式提升小微金融 的效率,并节约融资成本;另一方面要通过清单式管理、白名单等机制,深度挖掘小微金融的需求,进一步提升小微金融的服务质效。

  业绩增速承压

  今年三季度,头部金融科技公司业绩增速虽然持续承压,但整体格局未变,陆金所控股仍然保持行业龙头的地位。陆金所控股三季度实现营收131.93亿元(人民币 ,下同),净利润13.55亿元;前三季度,陆金所控股实现营收457.97亿元,净利润95.81亿元。陆金所控股董事长兼首席执行官(CEO)赵容奭表示:“由于小微企业核心客户群继续受到宏观环境影响,公司面临着不断上升的信用减值损失和信用提升成本,给公司盈利能力带来了压力。”

  360数科以单季度营收41.44亿元、净利润9.88亿元位居业绩第二,单季促成交易金额1106.75亿元,同比增长13.4%。信也科技今年三季度净营收为29.71亿元,同比增长17.7%;净利润为6.06亿元,同比下降4.3%。

  头部公司业绩增速承压,中尾部金融科技公司则实现差异化增长。2022年前三季度,金融壹账通实现营业收入32.2亿元,同比增长13%;毛利润11.3亿元,同比增长15%;归母净利润率较2021年前三季度提升11个百分点。

  嘉银金科今年三季度促成交易金额约149亿元,同比增长约123.5%;实现营业收入约8.94亿元,同比增长55.0%;实现净利润约2.48亿元,同比增长98.8%。

  乐信三季度交易额达到562亿元,超出此前530亿元的预期,环比增长14%;在贷余额946亿元,环比上升9%;营收27亿元,环比增长12%;息税前利润(不按美国通用会计准则)4.1亿元,环比增长59%。

  转型不畅的趣店,业绩则持续恶化。三季度总收入为1.10亿元,同比下降68%;归属于股东的净亏损为6.48亿元,同比扩大588%,每股摊薄ADS(美国存托股票)净亏损2.64元。

  易观分析金融行业高级分析师苏筱芮对《国际金融 报》记者表示,疫情反复叠加信贷市场环境减费让利,使得各机构面临更多不确定性,上市金融科技公司业绩疲软是一种常态。在深耕存量的背景下,尾部机构相对来说规模小一些,在调整应对方面比头部大规模的机构更加敏捷。

  数字科技服务小微

  受宏观环境和疫情影响,小微企业的生存不容乐观。《中国小微经营者调查2022年三季度报告暨2022年四季度中国小微经营者信心指数报告》显示,2022年第三季度,13.1%的小微经营者报告已经无法维持运转,33.2%的小微企业现金流可维持时间不超过一个月。来自平安普惠的调研结果显示,小微盈利能力不容乐观,能够实现盈利的小微企业不足50%。

  在此背景下,监管部门近期出台了多项鼓励小微企业发展的政策,金融科技公司也在持续助力中小微企业融资,并探索用数字科技服务中小微企业。今年第三季度,嘉银金科服务已触及31个省的36.15万名小微企业主;乐信面向小微企业信用借款额达54亿元;金融机构通过360数科平台向小微企业及其所有者发放约30亿元的信贷额度。

  财报显示,截至9月30日,陆金所控股零售信贷管理借款余额达6365亿元,累计借款人数达1870万人,季度新增借款1238亿元,若不计消金,其中87.3%的季度新增借款流向小微企业主。自2021年第三季度以来,陆金所控股已连续5个季度实现新增借款流向小微占比达八成。在具体业务层面,陆金所控股推出AI视频贷款方案,将小微客户借款申请流程平均耗时大幅下降约四成。今年前三季度,约30.7万小微企业主通过AI智能贷款解决方案获得借款服务。

  信也科技三季度为50.4万户小微企业主提供服务,单季促成的小微用户借款金额增长至113亿元,占季度总交易量的24.8%,同比增长43%。围绕小微用户的多样化需求,信也科技还提供了20余个服务项目的数字化工具,帮助小微企业升级数字化经营,累计服务超过175万小微用户,提升科技服务实体经济质效。

  目前,金融壹账通已与66个政府及监管机构开展合作,生态服务链接政府、企业和金融机构,约200万中小企业从中受益。以海南省智慧金融综合服务平台为例,该平台依托数字政府整合了政务数据信息,接入了来自20个政府部门100多类核心政务数据,金融壹账通作为平台运营方运用AI、大数据 、区块链 等技术为中小企业进行风险画像和信用评价,精准把握中小微企业融资需求与痛点,逾百家金融机构入驻平台,服务中小企业超过2.6万家。

  复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对《国际金融报》记者表示:“缓解小微企业融资难问题,已经步入深水区。要发挥金融科技作用,鼓励互联网银行 、互联网消费金融 公司等机构创新面向小微企业和个体工商户的产品和服务,探索数字小微金融新模式。”

  “小微信贷服务是近两年金融科技公司的发力点,但小微信贷服务更难,受疫情等影响风险上升,利率普遍也更低。从长期看,金融科技公司的核心能力依然是用科技服务金融的能力,在线上业务、长尾客户服务、用户体验、科技等方面对金融机构的业务形成补充。”零壹研究院院长于百程告诉《国际金融报》记者。

  苏筱芮指出,目前小微服务确实是金融科技公司重点布局的领域和方向,未来可考虑探索通过科技驱动的方式来破解融资难、融资贵问题。一是通过自动化建模、智能审核等方式提升小微金融的效率,并节约融资成本;二是通过清单式管理、白名单等机制,深度挖掘小微金融的需求,进一步提升小微金融的服务质效。

 
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